专户理财

高端理财首选

单一资产管理计划

单一资产管理计划是指基金管理公司向单一合格投资者非公开募集资金或接受其财产出资,设立单一资产管理计划并担任管理人,由托管机构担任资产托管人,依照法律法规和资产管理合同的约定,为投资者的利益进行投资活动。单一客户的初始投资资产需不低于1000万元人民币。

集合资产管理计划

集合资产管理计划是指基金管理公司向两个及以上的合格投资者非公开募集资金,为多个合格投资者设立集合资产管理计划并担任管理人,由托管机构担任资产托管人,依照法律法规和资产管理合同的约定,为投资者的利益进行投资活动。集合资产管理计划投资者人数不少于2个,不得超过200个。单个投资者初始出资金额不得低于合格投资者出资单个资产管理计划的最低投资金额,所有投资者首期缴付金额合计不得少于 1000 万元。

专户资产管理的业务优势

量身订做方案
根据投资者的风险承受能力,为投资者提供满足其投资需求、适合其风险收益特征的投资方案。
资产灵活配置
专户组合投资可以综合各方面因素进行相对灵活配置,可根据市场变化适时适度集中或分散投资标的,权衡风险收益。
追求稳健收益
以公司合规经营、稳健发展思想为指导,依托健全规范的资管制度和风控体系,严格内控执行流程,稳健推进资产管理业务,为客户实现理财计划的稳定增值保驾护航。

服务流程

需求沟通
充分沟通了解投资者的投资经历、投资偏好、投资限制、风险承受能力等,为客户提供专业化理财建议及个性化理财产品设计。
合同签署
先锋基金与客户、资产托管人订立书面的资产管理合同,明确权利义务、投资范围、投资限制、投资策略、存续期限、管理费率、托管费率、风险等关键事项。
投资运作
为资产管理计划开设专门的资金账户,投资者参与资金到账后进入投资运作阶段。
客户服务
为客户提供专业、全面的投后服务,包括但不限于按照资产管理合同的约定编制并向客户报送资产管理计划的投资报告、对报告期内的投资运作等情况做出说明。

政策法规